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保険見直し
中立・公正だからこそできること
保険、とりわけ生命保険は、しばしば「住宅の次に高い買い物」と評されることがあります。
月々の保険料は長い目で見れば相当な金額に登ることも少なくなく、そしてその金額は人によって様々です。
「貯蓄型だから」「お金がふえる見込みだから」等、保険料にはそれなりの理由があるでしょう。
高額な固定費だからこそ、見直すことのメリットは多く、有事の際の適切な備えとなります。
波多FP事務所では保険の販売、仲介を行いませんが、具体的なアドバイスや提案までさせていただきます。
一度初回面談をご利用ください。
ご相談の流れ
01.初回面談
まずは初回面談をご利用いただき、
正式に保険相談に進むかご判断いただきます。
波多FP事務所が保険相談が不要であると判断した場合、ご相談をお断りする場合もございます。
02.現状確認
正式に保険見直し相談が決まったら、既にご加入中の保険や、
提案を受けていればその内容を
精査します。
03.分析
1週間程度分析のお時間をいただき、
商品の約款や設計書から性質を読み解きます。
分析結果は報告書としてご提出いたします。
04.アフターフォロー
波多FP事務所で見直した保険は、継続してご相談いただけます。
あとから不安が出てきた場合でもお申し出ください。
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